أفضل 5 كتب عن التداول

يرغب البعض في أن يصبحوا متداولين ناجحين، سواء بالتداول في الأسهم أو السلع أو غيرها من الأصول، ولكن لسوء الحظ لا يتم تناول الاستثمار أو التداول بشكل كبير في المدارس أو الجامعات، على الرغم من ذلك هناك ثروة حقيقية من الكتب الرائعة، والتي تضم العديد من جوانب التداول لأولئك الذين يمتلكون الرغبة في التعلم بأنفسهم، لذلك في هذا المقال سنتعرف على أفضل 5 كتب عن التداول، والتي يمكن العثور عليها في المكاتب أو تنزيلها عبر الإنترنت.

يمكن أن توفر هذه الكتب وغيرها الكثير، معلومات عميقة وتفاصيل هامة حول عالم التداول والأسواق المالية، كما تتيح للمبتدئين العديد من النصائح والإرشادات التي تضم تجارب عشرات المتداولين المحترفين والتي يمكن أن تنقذهم من خسارة حتمية.

كتب عن التداول: الكتاب الأول ذكريات مشغل الأسهم

يعد كتاب ذكريات مشغل الأسهم “Reminiscences of a Stock Operator” الذي نشر عام 1923 بواسطة الصحفي إدوين لوفيفر أحد أفضل 5 كتب عن التداول، والذي يلخص حياة جيسي ليفرمور الذي يعتبره الكثيرون أعظم تاجر أسهم في أوائل القرن العشرين، والذي جمع ثروة ضخمة مرات عديدة، وقد مُثلت الشخصية الرئيسية في الكتاب باسم لاري ليفينجستون.

هذا الكتاب المليء بالعديد من المبادئ والاستراتيجيات التي تعلمها ليفرمور في مجال التداول خلال فترات صعوده وهبوطه.

أهم قواعد التداول التي اتبعها ليفرمور

يلخص الكتاب أهم القواعد التي اتبعها ليفرمور خلال حياته المنية في التداول وهي كما يلي:

1. امتلك قواعد واتبعها

أهم الأمور التي اتبعها ليفرمور في عالم التداول هي أنه قام بوضع قواعده الخاصة والالتزام بها، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد خرج عن هذه القواعد مما أدى به إلى الإفلاس، ومن الجدير ذكره أن ليفرمور كان يعتقد بأن المتداول بحاجة إلى معايير وقواعد صارمة، إضافة إلى عدم الخلط بين تحليله وبين النصائح المالية للأخرين.

2. الاتجاه صديقك

رأى ليفرمور أنه من غير الممكن التداول دون رؤية واضحة، فقد كان يتداول مع الاتجاه كما كان يراقب حركات الأسعار، لم يكن من أولئك المتداولين الذين يشترون عندما تنخفض الأسعار ويبيعون عند ارتفاعها.

3. عدم الاحتفاظ بمركز خاسر

لقد كان ليفرمور يعتمد في تداوله على الحقائق والإحصاءات، كما كانت لديه قاعدة هامة وهي عدم الاحتفاظ بمركز خاسر، بمعنى أن كل متداول عليه أن يمتلك القدرة على إدارة المخاطر قبل دخول أي صفقة.

4. قم بالتداول في الأسهم الممتازة

ينصح الكتاب كما باقي الكتب عن التداول بالقيام بالتداول في الأسهم الممتازة، وذلك لأن لديها إمكانية أكبر للوصول إلى ارتفاعات جديدة، فقد كان ليفرمور خبيراً في ذلك.

5. قم ببناء صفقاتك

لم يكن ليفرمور من المهووسين بدخول السوق دفعة واحدة، بل اتجه إلى القيام بتوسيع صفقاته وبناء مركزه خطوة بخطوة، فقد كان يعتقد بأنه إذا ما تولى في البداية مركزاً بالحجم الكامل، وفشل فيه، فهذا يمثل مخاطرة كبيرة بفقدان الصفقتين التاليتين قبل حصوله على صفقته الرابحة.

كتب عن التداول: الكتاب الثاني معالجات السوق

يعد كتاب معالجات السوق ” “Market Wizardsللكاتب جاك شواجر من أفضل الكتب عن التداول، فهو يمثل حصيلة تجارب عدد من المتداولين الأكثر نجاحاً في منتصف القرن الماضي أمثال بول تيودور مؤسس شركة ” Tudor Investment Corporation”، وذلك عن طريق المقابلات التي شملت السيرة الذاتية لأبرز المتداولين الناجحين، إضافة إلى التطرق لمجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار.

حيث قام جاك شواجر في ذلك الوقت بإجراء حوالي 40 مقابلة مع أساطير السوق المالية، وبعض أفضل المتداولين في العالم. فق تعمق الكتاب في عقلية المتداولين الناجحين وركز على توضيح عمليات التداول الخاصة بهم، كما قدم رؤى بإمكانها أن تفيد جميع المتداولين في تحسين مهاراتهم ونتائجهم في التداول.

علاوة على ذلك، فقد قُسم الكتاب إلى عدة فصول؛ كل فصل من هذه الفصول يركز على موضوع محدد وضروري لنجاح السوق المالية، كما ركز على فن الاستثمار وكيفية تبني ممارسات كبار المتداولين، وما الذي يميزهم عن المتداولين العاديين؟ وما هي أهم السمات التي يتشاركونها؟ 

كتب عن التداول: الكتاب الثالث التاجر المنضبط

كتاب التاجر المنضبط The Disciplined Trader”” للكاتب مارك دوغلاس أحد أبرز خبراء علم النفس التجاري؛ يستند إلى خبرة الكاتب المباشرة في مجال تداول السلع، والذي يوضح فيه كيف أن العواطف وخاصة الخوف منها تقف حاجزاً أمام القرارات المتعلقة بعملية التداول، لذلك قد تدفعنا إلى التداول بطرق غير حكيمة.  

من ناحية أخرى، فإن هذا الكتاب من أكثر الكتب عن التداول التي صمدت أمام اختبار الزمن، على الرغم من التطورات العديدة التي حدثت في مجال التداول.

ثم يوضح للقارئ كيف أن العادات والمعتقدات من الممكن أن تصبح عقبة في عالم التداول، كما أشار إلى أن التداول بحاجة إلى ضبط النفس أكثر من العديد من الأمور الأخرى. 

يساعدك كتاب التاجر المنضبط على تعلم كيفية التحكم في سلوكك التجاري، فهناك عدد لا بأس به من المتداولين الذين يحصلون باستمرار على أكبر نسبة من الأرباح من السوق من خلال تطوير استراتيجية استثمار خطوة بخطوة؛ أسبوعاً بعد أسبوع؛ شهراً بعد شهر. 

كتب عن التداول: الكتاب الرابع المستثمر الذكي

كتاب المستثمر الذكي “The Intelligent Investor” لبنيامين جراهام أعظم مستشار استثماري في القرن العشرين؛ يعبر عن فلسفة جراهام في الاستثمار في القيمة، والذي لا يزال أحد أكثر استراتيجيات الاستثمار الأساسية شيوعاً، والتي تحمي المستثمرين من الأخطاء الجسيمة التي قد يقعون فيها.

ومن جهة أخرى، يعد كتاب المستثمر الذكي من أفضل الكتب عن التداول فقد وصفه المستثمر الشهير وارن بافيت بأنه أفضل كتاب تناول موضوع الاستثمار، وواحد من المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تعلمه تداول الأسهم. 

ينصح جراهام المستثمرين بالتركيز على التقارير المالية لشركاتهم، والأرباح التي يتلقونها، بدلاً من التركيز على فوضى السوق وتغيراته، كما دعا إلى نهج الاستثمار الذي يوفر هامش أمان للمستثمر أو مجالًا للخطأ البشري.

الأهم من ذلك كله، أنه يجب على المستثمرين الاعتماد على تباينات القيمة السعرية عندما يكون سعر السوق للسهم أقل من قيمته الأصلية.

كتب عن التداول: الكتاب الخامس طريقة الأموال الذكية

لماذا يعد كتاب طريقة الأموال الذكية “The Smart Money Method” لستيفن كلافام أحد أفضل 5 كتب عن التداول؟ 

لأن هذا الكتاب يتناول جميع الأمور المتعلقة بتحديد الاتجاهات الرائجة، إضافة إلى تقنيات انتقاء الأسهم التي يستخدمها كبار المتخصصين في الصناعة، واتخاذ القرارات الاستثمارية، وإدارة محفظتك وتحديد وقت الشراء والبيع.

حيث يشرح كلافام في كتابه كيفية الاختيار بين الأسهم واختبار إمكاناتها المتجاوزة للسوق، كما توفر منهجيته الأدوات والتقنيات اللازمة للبحث في أفكار الأسهم الجديدة، أضف إلى ذلك الحفاظ على الاستثمار وبيعه في النهاية، بمعنى آخر كل ما تحتاج إلى معرفته لتجنب الأخطاء الشائعة والاستثمار بثقة.

وأخيراً، يمكن القول بأن رغبتك في تعلم التداول من خلال قراءة أفضل 5 كتب عن التداول، هي أحد أهم الخطوات الصحيحة في أن تصبح متداولاً ومستثمراً ناجحاً.